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今年迄今关店近八千家,遭遇重创的美国零售业还会好吗?

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智通财经APP获悉,根据行业研究公司Coresight Research8月22日最新发布的数据,美国今年迄今宣布关闭的门店数量已经超过了2018年全年记录。该公司估计,到2019年底,美国关闭的门店可能达到1.2万家。今年迄今,美国零售商已宣布关闭7888家门店,开设3239家新店。相比之下,2018年全年有5844家门店关闭,3258家新店开业。

美国零售联合会主席兼CEO谢伊(Matthew Shay)曾将2018年称为“零售业发展十年以来最好的一年”,那究竟是什么原因,让拥有许多行业和200多家上市公司的美国零售业在不到一年时间里遭遇重创?

随着二季度业绩期进入尾声,我们先来回顾一下智通财经APP追踪的几家美国明星零售股的表现:

上图标红部分为业绩同比增加的股份。可看出,除了沃尔玛和亚马逊还蓬勃发展外,其他三家百货公司业绩均呈现不同程度的萎缩。

其中,梅西百货的股价今年下跌了46%以上。自一年前以来,该公司的市值已缩水一半以上,至49亿美元。上周,梅西百货公布了令人失望的业绩,并下调了今年的预期。

梅西百货公布业绩当天,两年期美国国债的收益率曾短暂高于10年期美国国债,这就导致了所谓的收益率曲线倒挂,这一现象通常出现在经济衰退之前。随后,道琼斯工业平均指数创下年内最大单日跌幅,下跌800点。

业绩映射行业发展,美国零售业遭受重击

在今年美国零售业遭遇的“关店潮”中,关闭的门店中包括维多利亚的秘密、Charlotte Russe等在美国家喻户晓的快消品牌。按照目前门店关闭的速度,美国需要十年时间才能达到接近均衡的水平。

就业情况来看,8月美联储和美国劳工局公布的数据显示,美国零售业2019年7月就业人数相比2017年7月减少4.9万人。其中,百货商店、服装连锁店和电子零件售卖店首当其冲,如果不是杂货店和汽车经销商增加招聘,总裁员人数会更加惨烈。

美国零售业因此成为美国首个就业量大幅减少的主流行业,实际上除公共事业部门就业没有变化外,美国其他所有主要经济部门都在过去两年中实现了就业增加。其中,和电商相关的运输和仓储从2017年7月以来增加了约37万个职位。

根据最新就业市场数据,7月零售业工作岗位经季节性调整后又多减少了3600个。在零售业内部,百货商店以及电子家电商店分别净裁员3700名和5700名,幸好杂货店雇用人数增加缓冲了这一重击。

美国猎头公司Challenger Gray & Christmas近期发布报告称,截至今年7月,42937名工人因所在公司申请破产而失业,比去年同期宣布的30673破产裁员高出40%,比去年全年宣布的36016人破产裁员高出19%,创下了自2009年前7个月(破产而宣布裁员50258人)以来的新高。

报告虽未指出零售业的裁员情况,但Challenger副总裁安德鲁•查林杰(Andrew Challenger)表示:“我们看到许多零售商申请破产,关闭门店,裁减员工,实际上,大部分破产裁员都发生在这个行业。”

重创背后,谁是幕后推手?

有报道显示,自零售业扩张达到顶峰以来,美国逾四分之一的商场已经关闭。瑞士信贷(Credit Suisse)的一份报告预测,到2022年,美国25%的商场将关闭。

我们先来分析下零售商店关门的原因。

据国外媒体报道,商店因各种原因关闭,包括一些健康的零售商,他们重新评估了门店规模,并关闭了效益不佳的门店。

而在其他情况下,商店多因零售商申请破产、重组或清算而关闭。近年来,许多申请破产的零售商无力偿还此前私人股本杠杆收购的巨额债务。由于偿还贷款所需大量现金,这些零售商用于投资商店和数字业务的资金减少,无法跟上消费者不断变化的偏好。

全球咨询公司德勤在其之前发布的2019年零售业展望报告中表示,因强劲经济势头放缓,电商发展继续重创线下商户,零售商将面临拐点。如今看来,可谓一语成谶。

我们来看看实体零售业凋敝不堪形成鲜明对比的电商。

根据美国商务部数据,今年6月份,线上购物超过了杂货店和餐馆,在美国规模高达5200亿美元的零售市场大盘中占据第二大份额。也是线上零售商第一次在美国商务部数据的13个类别中攀升至第二的位置,仅次于汽车和汽车配件商店商店。

数据显示,6月,美国民众在非实体店零售商(包括亚马逊等在线供应商)的花销增长了1.7%,推动了整体销售增长。线上销售占全国总份额的比例达到12.45%,总销售额高达647亿美元,超过了杂货店的12.44%,以及餐馆和酒吧的12.41%。

据8月15日美国官方公布,美国7月零售销售额达5235亿美元,环比增长0.7%,超出预期,但美国商务部将其归因于亚马逊的黄金日。

尽管摩根大通(J.P. Morgan Chase)首席经济学家迈克尔•费罗利表示,实际消费在第三季度初期就实现了强劲的3%的年化增长。但增长并非来自商店。美国人口普查局的数据显示,美国四分之三的零售增长来自网络购物,其中绝大部分来自一家公司。EMarketer估计,美国近一半的在线购物是在亚马逊上完成的

电商的强劲显示出消费者购物习惯,已经在如今发生了重大变化。在20世纪60年代,48%的美国消费者支出流向了服务业,其余的都花在了实体商品上。而政府数据显示,去年美国个人消费的三分之二用于服务,仅三分之一用于实物。

美国零售业并未消亡 只是在变化

在商店关门和零售企业破产的众多新闻中,我们很难接受美国消费者的状况还不错。但是,事实却是如此,经济学家、零售业观察人士甚至零售业高管都普遍认为,美国消费者总体上依然强劲,这可能是支撑美国经济的原因,因为70%的经济活动与消费者支出有关。

费者支出是美国经济的主要推动力,尽管在美国经济前景越来越不明朗的背景下,商业投资等其他经济领域已经疲软,但消费者支出依然健康。就业增长稳定,失业率接近50年来的最低水平,工资温和上涨,这增强了美国人的消费能力。

NRF的数据显示,包括汽车经销商、加油站和餐馆在内的7月份总销量较6月份增长0.7%,同比增长3.4%。这些数据表明消费者仍然有信心,他们愿意掏腰包。黄金日的成功,以及在黄金日前后出现的竞争对手销售额的增长,也预示着假日购物季的好兆头。

清算公司执行副总裁马尔库里(Ryan Mulcunry)也称:“这种变化本质并不是衰退驱动的,也不是管理层面的原因导致的,这就是因为人们的购买方式发生了变化。零售业并没有消亡,它只是在变化,我们只是这种变化的一部分。”

全球咨询公司德勤曾在其2019年零售业展望报告中指出,因强劲经济势头放缓,电商发展继续重创线下商户,零售商今年将面临拐点。但能成功克服这些障碍的零售商,就能持续繁荣。

对于零售商而言,调整战略或许很难在短期完成,但值得注意的是,美国零售商和消费者两个月后将迎来假日购物季(11月1日至12月24日期间),根据万事达卡12月底发布的报告,去年同期美国实体店和网上销售零售总额增长5.1%,超过8500亿美元,创出六来最强劲表现。我们有理由相信,后半年的零售业绩会继续飘红。

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